新形势下的国企混改融资、国资并购整合与国有资产证券化实务操作专题培训
课程编号:
G655 开课时间:2018年10月27-28日 开课地点:深圳 分享:
课程特色:
【顺应趋势】十九大报告对国企改革作出重大部署,为新时代国企改革指明方向。本轮国改的鲜明特点是把垄断领域的混改作为重要突破口,且十分重视通过投资入股、联合投资、股权置换、员工持股、PPP等方式实现股权混合,手段相较前两轮大大丰富,这也给各类资本提供了参与机会。以“做优做强做大”国有资本为目标的国企混改,对投资人有更高的要求。投资方提供多元化金融服务、追求投资收益的同时,还要利用相关的产业背景为国企赋能,双方互相促进,才能有机会在这个巨大的市场上分一杯羹。如何打造专业团队,抢占国企混改新形势下的业务机会,是当下国企与各类资本方考虑的重要问题。
【精品内容】信泽金特邀资深实战专家,深度剖析<新形势下国有资本、民营资本的互动整合——国企混改及资本运作的实务操作、政策环境与案例>、<国有资产证券化实务操作、最新监管政策解读与案例>、<国有企业并购重组的操作实务、案例解读和法律要点分析>,系统深入解读、分析、探讨新形势下的国企混改融资、国资并购整合与国有资产证券化前沿实务和实战案例经验,助您收获高价值的“信息+人脉+资本”。
参考提纲:
第一、二讲:新形势下国有资本、民营资本的互动整合——国企混改及资本运作的实务操作、政策环境与案例分析
主讲嘉宾:知名证券公司资本投行部资深人士,国企混改及资本运作的实战专家(6小时)
一、国企混改要点梳理
1、国企混改的政策环境
2、国企混改的要点解析
3、国企混改的重要法律支撑及解读
4、国企混改的权利分配及参与主体的自我定位
二、国企混改重点问题解析
1、员工持股计划所存问题及运作空间
2、混改主导机构的决策风险
3、混改出发点不同及话语权分配风险
4、国有企业经营特质不同的风险
5、国企混改目标区隔的风险
6、尽调及保障措施的风险
三、资本市场新形势及主要业务出口
1、资本市场四大业务最新形势解析
2、上市公司并购重组活动分析
四、资本市场新形势重构并购重组业务
1、IPO市场严峻情形及其与并购市场的消长
2、一二级市场定价现状及对其并购的影响
3、再融资新政及其对并购的影响
五、国资、民资互动:国有资本参与并购重组
1、逆向并购:国有上市公司的压力及去路
2、借壳上市:国有资本的机遇与挑战
3、产业重组:国有资本参与下的产业整合
六、上市公司并购重组方案设计
1、方案设计的全要素安排
2、标的资产的估值逻辑
3、支付方式选择及其考虑
4、业绩对赌与补偿
5、停牌安排及其前提条件
6、并购中会计处理及税务筹划
七、国资、民资互动:民资参与国企混改
1、参与国企混改的三大模式
2、参与国企混改的法定程序梳理
3、参与国企混改的退出路径分析
八、并购重组中的资金结构设计及代表性案例
1、重大资产重组配套融资规则解析
2、并购前期资金介入方式及案例
3、并购中资金介入方式及案例
九、答疑交流
【交流对接会】新形势下的国企混改融资、国资并购整合与国有资产证券化前沿实务交流对接会
(2018年10月27日16:30-17:00)
第三讲:国有资产证券化实务操作、最新监管政策解读与案例分析
主讲嘉宾:知名证券公司投资银行部负责人,ABS实战专家(3小时)
一、国务院积极支持国有企业开展资产证券化业务
1、总体要求
2、分类确定国有企业资产负债约束指标标准
3、完善国有企业资产负债自我约束机制
4、强化国有企业资产负债外部约束机制
5、加强国有企业资产负债约束的配套措施
6、加强国有企业资产负债约束的组织实施
二、“三步走”加快国有资产证券化进程
1、持续推动国有资源资产化、资产资本化
2、分类优化国有资产
3、证券化后保值增值
三、资产证券化的几个实操要点问题梳理
1、资产证券化参与人
2、资产证券化的两端
3、发行人和投资者如何看待资产证券化?
4、资产支持证券面临的主要风险
四、资产证券化的市场剖析
1、企业ABS的存续期信息披露及表现
2、企业资产证券化:分类信息披露体系不断完善
3、企业资产证券化的基础资产类别
4、企业资产证券化——交易结构
5、企业资产证券化的现金偿付安排
6、企业资产支持证券特征
五、国有企业开展资产证券化业务的注意事项
六、国有资产证券化案例分析
1、北方联合电力资产支持专项计划
2、华泰佳越——梅溪湖一期资产支持专项计划
3、中企云链模式分析
七、答疑交流
第四讲:国有企业并购重组的操作实务、案例解读和法律要点分析
主讲嘉宾:知名律所的资深专业人士(3小时)
一、国有企业的界定及国有企业并购重组(整合)的要点分析
二、常见的国有企业并购重组方式
1、股权收购方式
(1)基础模式
a.现金收购
案例:中山公用收购名城科技
b.发行股份购买资产
案例:中广核重大资产重组
c.增资收购
案例:搜装科技(微传播)项目
(2)股权收购的延伸变化
a.先资产重组后并购
b.交易架构的搭建
案例:中山公用收购某污水处理项目
2、具体资产/业务收购模式
3、两种收购方式的优劣对比
4、并购重组特殊问题
(1)企业资质/许可问题
(2)团队收购如何实现及相关劳动法问题
三、国资并购重组法律要点分析
1、公司法层面的法律关系处理
(1)收购方
a.可行性研究
b.制定交易方案
c.内部审议形成决议
党组、董事会、股东(大)会
(2)标的方(被收购方)
2、国资层面法律关系处理
四、国资并购重组的程序(国有产权转让)
1、清产核资程序
2、资产评估程序
3、交易审批程序
4、国有产权出让程序
(1)招标、拍卖、挂牌公开出让
(2)行政划拨
5、国有企业增资扩股法律程序
五、国资并购重组常见的其他法律问题
1、资产交付问题
2、印章、资料、固定资产交付问题
3、员工安置及管理层变更问题
4、过渡期安排
(1)业务经营安排
(2)损益后果承担
5、未计入清产核资范围的资产及损益处理
案例:深圳水务局下属某技术公司MBO问题处理

课程形式:
4部分精品课程分享 + 2天高端交流互动 + 1场实战资源整合交流会
主办单位:
信泽金财智
协办单位:
——
培训时间:
2018年10月27日(星期六) 和10月28日 (星期日)两个全天
【星期六:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,16:30-17:00 ▎ 星期日:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30】
培训地点:
深圳市(会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程)
参会人士:
【1】银行、信托、券商、私募基金、PE机构、金融控股集团、投资咨询机构等机构的业务主管或骨干;
【2】A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员;
【3】政府部门、政府产业发展部门、产业园区管委会的相关主管或业务骨干;
【4】律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干。
培训费用:
1、普通参会:培训费4900元/人。
2、团体(2人)参会:享优惠价格 4700 元/人。(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)
3、团体(≥3人)参会:享优惠价格 4500 元/人。(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)
4、会员卡参会:1人次1张卡(办理《信泽金-会员卡》),即可以1667~4286元/人次的优惠参会哦!)
【会员卡类别】
【卡别】【金额】【对应人次】【有效期】【会员卡折合单价】
壹信卡——3万元——7人次——半年有效期——折合1人1次4286元
贰信卡——6万元——16人次——1年有效期——折合1人1次3750元
叁信卡——10万元——30人次——2年有效期——折合1人1次3333元
肆信卡——20万元——70人次——2年有效期——折合1人1次2857元
伍信卡——40万元——165人次——3年有效期——折合1人1次2424元
陆信卡——70万元——350人次——3年有效期——折合1人1次2000元
柒信卡——100万元——600人次——5年有效期——折合1人1次1667元
办理可咨询:信泽金-会员中心,13811924379(手机/微信)。
参会权益:
1、尊享本期会议全程精彩内容,获得金融行业前沿实务信息;
2、与资深专家(主讲嘉宾)面对面交流,轻松解决工作困惑;
3、享有纸质版培训材料一套,内容实用,与会议期间讨论交流的内容紧密相关;
4、两天的学习交流时间,轻松拓展人脉资源;
5、尊享本次培训班的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外)。
( ※ 往返路费、住宿、餐饮及接送机服务等均需自理,不包含在参会费内。需要在会议酒店住宿的嘉宾可与会务组联系提前代订。)
报名方式:
——欢迎直接在线报名
付费方式:
请于培训举办前一日17:00之前通过银行汇款(或转账)方式交纳培训费
◎【请务必在汇款时备注:发票名称+参会者姓名】
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